酒企数量变化，折射酒业哪些变局与趋势？
文 | 云酒团队（ID：YJTT2016）
随着五粮液市值突破万亿大关，深交所迎来了首只万亿市值个股。与贵州茅台相互呼应，浓酱香龙头股横跨沪深两市，三季报业绩增幅明显，成为近期白酒行业向市场传递的又一轮积极信号。
“两瓶酒”备受资本市场关注，而前三季度白酒相关行业公司的注册情况，则可反映“酒业投资热”的另一面。据天眼查数据显示，截至2020年9月30日，我国经营范围限白酒，在业、存续、迁入状态的白酒企业，共19.4万家。
今年以来，白酒企业数量增速如何？新成立的酒企主要分布在哪些地区？为什么贵州拔得“酒企注销数量”头筹？从2020年前三季度白酒相关企业注册情况来看，这些数据令人“意想不到”。
想不到：酒企数量增长有多快？10年增长超7倍
天眼查专业版数据显示，截至2020年9月30日，我国经营范围含“白酒”，行业限定为“酒、饮料和精制茶制造业”的在业、存续、迁入状态的白酒企业，总量已超7万家。而在2011年，这一数字仅为9111家。
10年时间，白酒制造企业数量涨了超7倍。而从批发零售行业来看，截至今年三季度末，共有10.12万家，相比于10年前的1.71万家，也增长了近5倍。
▲2020年前三季度企业注册数量地区分布图
这些数据说明了什么？
近三年来，白酒行业实现了良好的发展，利润总量于2017年超过千亿，至去年已高达1400亿元。与此同时，行业利润进一步向行业头部酒企集中，尽管拥有生产许可证的酒企数量超过7300家，但行业利润来源基本集中在前4%的企业当中。
基于此，中国酒业协会理事长宋书玉曾预测，到今年末，白酒行业规模以上企业很可能减少至1000家以内。
尽管年初发生的疫情对白酒市场动销产生冲击，但酒业投资的热情依旧高涨。今年前三季度，白酒行业新增的批发和零售企业数量达到10269家，其中制造业企业数量达到8707家，占比近九成。显而易见，市场对于白酒制造业及流通业持续看好。
想不到：超三成新酒企扎堆在这里注册
今年1月1日截至9月30日，我国经营范围含“白酒”，在业、存续、迁入状态的白酒相关企业，总量已超2.1万家。
其中，受疫情及春节因素影响，2月注册数量跌入谷底，3月开始回暖增速达到顶峰，4月之后增速放缓，但增量月均仍超过2000家。与2019年同期对比可以发现，酒业新公司增长曲线连续两年基本吻合，虽然受疫情冲击，酒业仍保持稳步增长。
▲2020年（上）、2019年（下）前三季度企业注册数量趋势对比
从注册地区来看，四川以3904家公司数量位居第一，占比达18.82%。从增速上看，四川二、三月白酒相关企业增长数量也略高于全国平均；贵州和云南新增白酒相关企业数量则分别以2982家和2897家位列二、三名。
▲2020年前三季度全国与四川企业注册数量趋势对比图
为什么四川、贵州成为“状元”和“榜眼”？
四川近年来白酒行业产能规模持续领跑全行业。2019年，四川白酒产量366.7万千升，规上企业收入2650亿元，产量占比近50%，接近全国半壁江山。
四川之所以能承载全国近一半的白酒产量，一方面离不开其得天独厚的环境和资源优势，另一方面也与政府密集出台的一系列产业发展政策推动有关。今年3月，四川先是召开了2020年全省优质白酒产业振兴发展推进会；紧接着，四川省经信厅又发布《优质白酒产业2020年重点任务》；2020年四川省政府工作报告中更明确提出，要推进川酒等全产业链融合发展。
政府、企业、协会三者合力，推动川酒整体品牌打造，品牌建设、渠道升级与原酒生产基地协同发展，无论是白酒制造业还是流通业，四川当之无愧成为最受白酒行业关注的省份。
▲四川今年前三季度白酒制造业与批发零售业新增企业数量对比
与四川一样，贵州也是白酒优质产区中的佼佼者。虽然产量不及四川，但利润率领先全国。
据贵州省统计局数据，贵州酒类售利润率远高于全国平均水平，两者差距每年保持在30%以上。2018年，贵州白酒以全国3.5%的产量，交出了占全国白酒业利润总额43%的答卷。
除了利润率吸引人，在“茅台热”的带动下，以黔酒为代表的酱酒企业也在不断升温。据中泰证券此前研究，2019年酱酒市场整体营收1350亿元，预计未来酱酒市场规模将升至2000亿元，增速高于整个白酒行业。
酱酒企业忙着扩大市场和招商力度，同时也吸引业内外资本跨入酱酒市场。而在贵州，则形成了“依托核心产区，辐射带动发展”的新常态。
在2020贵州白酒企业发展圆桌会议上，贵州省第十三届人民代表大会环境与资源保护委员会副主任委员、茅台集团原党委书记、董事长李保芳谈道，这两年，贵州很多白酒企业，特别是民营企业的志向和视野已经发生了改变，特别是观念的转变和格局的提升。他同时表示，在酱酒市场日益扩大的情况下，更要注重区域平衡发展，突出涵盖仁怀、习水、金沙的“大茅台产区”概念。
这个概念在数据上得到印证：贵州今年前三季度新增的“酒、饮料和精制茶制造业”企业共有408家，其中来自仁怀、习水、金沙的共64家，占比达15.6%。
想不到：注册资本累计超164亿，约等于“1.6个茅台集团”
计算近1.3万家新成立的白酒制造企业注册资本之和，竟高达164亿人民币（个体工商户注册资本可为零），换句话说，相当于每天有超过6800万资本布局酒行业，其注册资本之和，相当于茅台集团注册资本的1.6倍。
此外，新成立的白酒相关企业中，仍不乏注册资本过亿企业。大手笔投入背后，再度印证了白酒行业持续得到看好，合蕴酒业有限公司就是其中之一。天眼查资料显示，该公司注册地在安徽，其业务经营范围为白酒制造、研发、销售，注册资本达5.7亿元。公司大股东为精科仪器有限公司，系小微企业，出资比例占90%。旗下除了投资合蕴酒业有限公司之外，还布局有环保、房地产开发、农业项目开发、产品质检业务等。
总体来看，45家注册资本过亿的企业中，批发和零售业、制造业及商务服务业共36家，占比80%。注册资本一定程度上反映了企业的资金实力，这也说明市场对酒类投资持续看好，尤其是对于白酒制造和流通业。
▲45家亿级企业中，国标行业对比
想不到：贵州注销企业数量最多，洗牌加速？
除了注册情况，注销或吊销情况同样值得酒业关注。
2020年前三季度，注销或者吊销的白酒相关企业共有3323家，其中贵州注销数量最多，共477家。注销或吊销公司注册资本低于100万的企业数量达到1505家，在第一季度注销的共512家，占比逾三成，成立不足五年的公司数量为2388家。
但相较于去年，这一数据实则已有好转。
天眼查显示，去年同期注销或吊销的酒企达6122家，约为今年的两倍，其中四川数量最高，达878家，比贵州、河南两省注销酒企总数还多69家。
▲2020年前三季度全国各省份地区注销或者吊销的白酒相关企业情况
▲2019年前三季度全国各省份地区注销或者吊销的白酒相关企业情况
从白酒相关企业“注销或吊销数量”榜单上看，今年情况有所不同。贵州从第四位升至首位，拔得“头筹”。具体来看，贵州注销或吊销企业中，注册资本不超过100万的达到208家，占比近79%，成立时间不过五年的共364家，占比达76.31%。注销企业中批发和零售业占比超过50%。这意味着，今年注销或吊销的，大多来自酒业流通领域的小微企业。
▲2020年前三季度贵州注销或吊销企业情况
事实上，酱酒热潮以来，入局者不断，而出局者也常有。遵义市（仁怀市）酒业协会执行副会长、秘书长吕玉华曾表示，过去，遵义、仁怀当地的很多酱酒企业市场根基浅，酒类环境整体向好的时候，就能乘势而起，环境稍有不利，便毫无出路。在上一个白酒深度调整期，当地具有生产许可证的酱酒厂关闭了7-8成，是个惨痛的教训。
酱酒虽热，可市场也处于大浪淘沙的阶段，白酒行业里只想赚快钱的小微企业，很难活过这个冬天。
想不到：10家邮政局涉足酒类业务
云酒头条（微信号：云酒头条）注意到，除了酒业制造业和零售业之外，不少药业、生物科技及房屋建造等业外资本意欲布局酒类业务。例如，山西和广东的10家邮政局在业务范围中均涉及白酒、啤酒的零售。
事实上，邮政作为特殊流通渠道，布局零售行业也有天然的优势。在邮政业盯上酒业之前，早先牵手电商平台拼多多，将邮政的“毛细血管”深入偏远农产区，推动农产品上行。公开报道资料称，中国邮政计划利用三年时间打造150个中国邮政农产品基地，直达货源起点。
如此看来，山西吕梁9家邮政局业务涵盖白酒啤酒零售，也就不足为奇。简单算一笔账，仅山西吕梁市，就有154家邮政局网点，若将范围扩大至全国，全国邮政系统共有32万个快递网点，打通所有网点渠道卖酒，销量同样十分可观。
将时间跨度从“今年前三季度”延长至十年，还能从白酒行业大数据中，挖掘出哪些的秘密？云酒头条将持续关注。
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