研究机构：国泰君安证券
格力智能手机已经开始销售，前期将主要依托格力现有渠道体系以及电商平台销售。格力手机将整个格力智能家居APP、网上商城以及售后服务等整套服务体系。公司期望手机销售量最终能够超过5000万部。
2015年是休整年，蓄力推进多品类、智能化和先进制造。
公司将2015年定义为家电行业休整之年。不仅在中国，在全球范围内家电行业都面临较大的增长压力。格力将淡化收入增长，强调综合盈利能力，并将着重为未来的多品类、智能化和先进制造进行战略规划和部署。我们认为，弱化短期业绩增长，有利于释放公司较重的渠道压力，同时将更多的精力放在中长期的增长中更有助于公司找到新的成长点。
交通银行：获批时点大超预期，重申组合首选
研究机构：国金证券
作为银行业混改的首家试点和混业经营的重要标杆，交行6月16日关于深化改革方案获国务院批准的公告只是一个起点，方案本身的力度和范围大超预期，预计在后续改革的推进中将不断会有超预期的事件落地。银行业改革的大潮中，预计下半年交行仍将有诸多超预期的里程碑事件持续落地，作为银行业改革这条主线的龙头，重申交行的组合首选地位。
中新药业：中药老字号稀缺标的，国改极大受益者
研究机构：渤海证券
稀缺的老字号投资标的。
公司旗下拥有“达仁堂”、“乐仁堂”及“隆顺榕”三个“中华老字号”品牌。
同时公司子公司京万红药业拥有“健春”牌“中华老字号”注册商标，参股的天津宏仁堂药业也拥有“宏仁堂”“中华老字号”注册商标。“乐仁堂”、“达仁堂”均由“乐家老铺”(北京同仁堂前身)传人创办，与同仁堂同宗同源，资本市场未充分认识。通过我们粗略整理，涉老字号的上市中药公司不到20 家，大多也只拥有一个老字号商标，公司老字号品牌资源极为丰富。
国改是助推公司发展的最好利器。
公司总部位于天津，是天津国资委控股，天津市医药集团下属的唯一一家中药上市平台公司。目前天津国资下面上市公司已有中环股份启动股权激励，值得期待。
与其它老字号上市公司市值对比。
我们对比了公司与其它老字号上市公司的市值以及估值，认为公司市值与拥有的品牌资源的差距较大，未来还有较大空间。
伊利股份：液态奶市占率持续提升，维持“强烈推荐”
研究机构：平安证券
预计伊利2Q15液态奶市占率持续提升。根据草根调研情况，我们估计伊利2Q15收入同比增约6%-8%，其中金典、酸奶1H15收入同比+30%左右，核桃乳1H15收入约为2亿元，安慕希约为13亿元。收入增速较一季度放缓，主因可能是公司主动降价抢占份额。对比乳制品制造业15年1-5月收入同比+2.6%、主竞品同期收入几乎没有增长，伊利凭借渠道、品牌、管理上的强大优势，液态市占率稳步提升应可持续。
预计伊利二季度净利率与一季度基本持平。原料价格持续低迷、公司产品结构不断升级，预计2Q15毛利率同比将继续提升，但由于营销投入大费用率也有所提升，预计二季度净利率与一季度基本持平，2Q15归属母公司净利润预计同比增10%-13%。2Q15全国生鲜乳价格同比-18%，恒天然全脂奶粉拍卖价格同比-37%。供给充足预计国内、国际原奶价格15年难有大幅反弹。中国进口大包粉八成来自新西兰，恒天然5月下调15年7月产季原奶收购价，显示供给仍宽松。受国外便宜进口原奶冲击，国内原奶价格预计也将低迷。成本下降有利于伊利毛利率持续提升。
恒顺醋业：行业龙头地位牢固，新品上量可期
研究机构：申万宏源
国企改革可期，或通过混改突破发展瓶颈。公司长期受国企机制拖累，激励机制不足，执行能力欠缺。在江苏省国企改革进程加速推进的背景下，公司国企改革预期较强，股权结构有望优化：1)引入战略投资者，加快公司渠道扩张，改善公司治理结构，推进股权多元化；2)管理层和员工持股计划，绑定利益，完善激励机制，实现留住人才、调动积极性的目的。
食醋行业龙头地位稳定。公司拥有列入首批国家级非物质文化遗产名录的香醋酿制工艺，作为食醋行业唯一的全国化企业建立了食品链可追溯管理体系，在产品工艺、渠道拓展、食品安全等方面拥有稳定的优势。
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