【市场前瞻】
市场走向常态 关注央-企改革整合板块
过去一周里，深沪股市呈现缩量震荡筑底的走势，周五沪指收在3700点上方，市场人气有所恢复。管理层围稳仍然是支撑当前市场最为积极的因素，而前期暴跌产生的系列负面影响未消失，因此在这两方面因素的影响下，未来A股市场仍将延续震荡整理格局。8月第二周是经济数据密集出台的一周，此前的7月份PMI数据显示国内经济存在下行压力，短期经济数据或将对市场产生影响。
种种迹象表明，市场正逐步走向常态。一些板块开始轮动，比如新能源汽车相关板块放量上涨，显示投资者对业绩增长的偏好。比如，受国企改革顶层设计即将推出消息的影响，一些改革预期强烈的集团控股公司受到了市场的追捧。从操作上来看，8月7日晚上公告显示，中国海运集团和中国远洋集团旗下4家公司同时停牌，引发了了市场对这两大集团整合改革的预期，预计未来一周央-企改革、整合概念板块将再度成为市场关注焦点。
【新闻与点评】
四航运公司集体停牌 央-企整合进入加速期
7日晚间，中国海运集团旗下的中海集运、中海发展，以及中国远洋运输集团旗下的中国远洋、中远航运宣布停牌，原因均为接控股股东通知，其正在筹划重大事项。这四家公司均曾在4月下旬公告澄清控股股东的整合传闻，并表示3个月内不会筹划重大事项。目前该期限已过，中海与中远有望成为继中车、国电投之后的又一央-企整合案例。
点评：习总书记上月在吉林调研时表示，国有企业要做大做优做强。对于航运等外向型央-企，整合利于其国际竞争力提升。央行最新发布的货币政策执行报告提出鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，中船工业、中船重工这两大央-企还曾在3月份进行领dao层对调，中国重工（601989）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）、钢构工程（600072）等公司有望迎来改革契机。基建、有色等行业的整合也有助于避免海外恶性竞争。对于亏损面较大的内向型行业，整合有助于缓解过度竞争和产能过剩局面，钢铁、煤炭行业有望以实力央-企为核心提升行业集中度。
医疗器械扶持政策有望加码 国产化步伐将提速
医药工业与医疗卫生方面的十三五发展规划已基本编制完成，高性能医疗器械被定为重点突破领域。此外，在近日FGW推出的增强制造业重大工程包中，明确提出要大力发展高端医疗器械，加快国产化替代步伐。
点评：数据显示，我国中高端医疗进口依赖度高，近70%市场份额被国外品牌占据。目前相关部门正敦促医院更多地使用本国生产的医疗设备，减少对进口产品的依赖。机构预计，在医保控费和国产化的双重推动下，拥有技术和竞争优势的医疗设备企业，将获得更多市场机遇。从遴选的第一批优秀国产医疗设备来看，华润万东（600055）、新华医疗（600587）等旗下产品入选，涉及数字化X光机等领域，表明其竞争实力位居行业前列。
巴菲特斥巨资洽购精密机件 高端制造被长期看好
据外媒报道，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在接近收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司，交易价值可能超过300亿美元。如果最终达成协议的话，这将是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。资料显示，精密机件创立于1949年，业务包括精密铝合金产品、工业液体控制部件、重机械、金属器材等，其产品应用在航天工业及一般工业上，是波音、劳斯莱斯、空客等公司的指定零配件制造商。
点评：巴菲特此番斥巨资洽购精密机件，可见高端制造对长线资本的吸引力，而国-务院今年5月发布的《中国制造2025》也有望成为产业的长期发展契机。上市公司中，日发精机（002520）通过收购意大利MCM公司，全面布局航空航天领域，5月中标中航旗下公司的飞机数字化精加工台订单，标志着航空装备市场正式打开；成发科技（600391）生产航空发动机和燃气轮机的主要零部件，合作伙伴包括GE、霍尼韦尔、西门子等。
国办发文推进农业发展方式转变 农机扶持有望加码
国-务院办--公--厅7日印发加快转变农业发展方式的意见，提出到2020年，转变农业发展方式取得积极进展，多种形式的农业适度规模经营加快发展，到2030年转变农业发展方式取得显著成效，农业资源利用高效。从具体内容来看，创新农业经营方式、深化农业结构调整、提高资源利用效率以及强化农业科技创新，为重点抓手。
点评：在智能制造和农业现代化的倒逼下，以及规模化经营的逐步形成，国家对农业机械的扶持力度将进一步加大，潜在市场规模达数千亿元。公司方面，星光农机（603789）主营农用收割机，在水稻、小麦市场占有率较高；智慧农业（000816）为国内农业机械配套的汽柴油发动机龙头，旗下农易信息正在积极拓展农业信息化业务。
【公告与点评】
合众思壮1.46亿控股三企业 布局高精度测量测绘业务
合众思壮（002383）拟自筹1.46亿元，收购吉欧电子、吉欧光学、思拓力测绘等三家公司股权并增资。三家标的企业均属卫星定位领域的高精度测量测绘业，主营涉及高精度手持产品、测量RTX产品和三维激光测量产品。完成后，合众思壮将分别占上述三家公司出资的51%左右。
点评：北斗高精度业务是合众思壮最重要的业务方向。目前公司已拥有国际领先水平的高精度芯片、板卡技术和星基差分增强系统，基于此核心技术，公司布局高精度产业链上、下游业务，以获得高精度产品技术和市场的稳定持续发展。
银润投资55亿私有化学大教育 清华控股入主
银润投资（000526）拟以19.13元每股，向紫光育才、长城嘉信等9家机构及银润投资首期1号员工持股计划发行2.87亿股，募资55亿元用于收购学大教育100%股权、设立国际教育学校投资服务公司和在线教育平台建设三个项目。本次发行后，清华控股将通过紫光卓远和紫光育才合计持有银润投资31.70%股份，成为公司实际控制人。
学大教育为纽交所上市公司，主营为K12教育培训，以个性化1对1智能辅导为主业，目前在中国的市场份额仅次于新东方。
天成控股齐翔腾达获证金公司买入
天成控股（600112）披露截至8月6日公司前十大股东持股情况，证金公司以持有1522.61万股（占比2.99%），成为公司第二大股东；另有10个冠以“中证金融”名称的资产管理计划各自持0.99%股权，并列第五大股东，合计持股比例9.9%。此外，怡亚通控股股东怡亚通投资控股持有765万股，新出现在第四大股东的位子上。
齐翔腾达（002408）披露，至7月31日，证金公司直接持有公司253万股，另有10家基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司1630万股，合计1883万股，占公司总股本的2.43%。
永辉超市定增募资65亿联手京东打造O2O
永辉超市（601933）拟以9元/股向牛奶有限公司、张轩松、京东邦能和江苏圆周募集zi金总额不超过64.59亿元，用于投资连锁超市门店拓展、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统发展项目。
点评：此项目实施将加强公司与牛奶有限公司在全球供应链方面的合作，建立与京东线上业务合作关系，拓展O2O经营模式，发挥各方在采购资源、网络渠道、信息、物流、经营方面的整体优势，深化产业协同与联动，打通线上线下业务，降低采购和物流成本。
永泰能源拟定增募资150亿加码主业及布局物联网
永泰能源（600157）拟不低于5.35元/股募集zi金总额不超过150亿元，用于大容量火力超超临界燃煤发电机组电力项目建设、布局物联网和偿还债务。
点评：本次两个发电项目实施将扩大公司的电力业务规模，显著提升公司盈利能力，增强行业竞争力；同时，在巩固煤炭采选、火力发电及能源物流主业经营的效益的基础上，公司投资感知科技，提前布局物联网新兴产业，有利于打造公司“能源、物流、投资”三大产业，互为联动、协同发展。
华润三九（000999）拟作价13亿收购众益股份100%股权，标的公司是一家主要从事药品研发、生产与销售的国家火炬计划重点高新技术企业，其2014年实现营业收入和净利润分别为3.77亿元、4693.91万元。
青岛海尔（600690）拟在资金总额不超过5亿元、价格不超过16.78元/股的条件下，回购股份，预计可回购不少于2980万股，占公司目前总股本约0.49%。
台城制药（002728）拟不超过3亿元并购新宁制药100%股权，标的公司主营原料药和部分制剂药品的研发、生产和销售，截至2015年3月31日，其营业收入1741.07万元，净利润366.02万元。
合众思壮（002383）拟1.46亿收购吉欧电子、吉欧光学及思拓力测绘三家公司，收购增资完成后，分别占上述三家公司出资的51%左右。标的企业均为卫星定位领域的高精度测量测绘行业相关企业。
韶能股份（000601）获前海人寿于8月3日至7日通过二级市场买入公司股份5404万股，占公司总股本的5%。本次权益变动前，前海人寿持有公司5%股份。本次权益变动后，前海人寿持有公司10%股份。
天成控股（600112）披露控股股东增持完成后前十大股东持股信息，证金公司持有公司1522.61万股，持股比例为2.99%，位列公司第二大股东。齐翔腾达（002408）获证金直接持有公司253万股。
中铁二局（600528）获控股股东增持1007.03万股，占公司总股本的0.69%；迪安诊断（300244）获实控人增持80万余股；华天科技（002185）获控股股东增持19万股。
万达院线（002739）中报拟10转10；恒星科技（002132）中报拟10派0.5
【个股点睛】
利尔化学草铵膦即将进入产能扩张期
利尔化学（002258）绵阳基地1000吨/年草铵膦项目现处于试生产阶段，公司将尽快让其发挥预期效益。同时广安基地2000吨/年草铵膦项目目前已取得了环评批文，现正稳步推进基地建设，计划明年投产。以上项目完全达产后，公司草铵膦总产能将达到3600吨，有望给公司带来超过10亿元的销售收入。目前，草铵膦仍维持供不应求局面，产品价格稳固（约为34-35万元/吨），单吨毛利可达8-10万元。随着草铵膦产能的不断扩张和放量，公司业绩将迎来大幅提升。
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