【要闻速递】
1、中国央行上调常备借贷便利（SLF）利率。据路透，中国央行上调常备借贷便利（SLF）利率，隔夜、七天和一个月升幅均为5个基点（BP），至3.40%、3.55%和3.90%。评：美联储加息后，央行昨日7天逆回购上跟进了，预计会很快加息，而上调SLF利率是为了维持合理的存贷利差。
2、美国总统特朗普周四签署行政备忘录，宣布针对中国知识产权侵权行为，将对中国约500亿美元出口商品征收“惩罚性”关税。同时美国将寻求进一步限制中国在美国的收购交易，并考虑对涵盖中国贸易的WTO政策起诉。而特朗普政府表示此项新措施将主要针对航空、现代铁路、新能源汽车以及高科技产品，而目的是为了扭转中国对美国3750亿的贸易顺差。中国驻美大使崔天凯第一时间表示称，中国不希望和美国或任何国家打贸易战，但如果有人要把贸易战强加中国，我们会战斗。
3、上交所：“忽悠式”重组被亮剑 财务造假必被处罚？上交所称在重组实践中，个别上市公司、重组方及实控人，在重组上市过程中的信息披露存违法违规行为，意图通过忽悠式重组上市，侵害上市公司及投资者利益。对此，监管机构对“忽悠式”重组要亮剑，财务造假必被处罚。评：忽悠式重组屡禁不绝，与现有违法成本低有关，希望《证券法》修订时对违法处罚的成本能与经济发展匹配。
4、NASPERS将出售1.9亿股腾讯股票 套现106亿美元。据彭博报道，腾讯大股东NASPERS将出售至多1.9亿股腾讯控股股票，套现约106亿美元，持股比例从33.2%下降至31.2%，减持后至少三年不会进一步减持腾讯股份。评：腾讯22日跌5%是市场对游戏增速下滑反应，此时大股东高额减持也是利空，腾讯可能会拖累科技股和恒指，进而影响A股也可能进一步回调。
5、沪深交易所发布2018年清明节休市安排。沪深交易所发布2018年清明节休市安排，4月5日（星期四）至4月7日（星期六）休市，4月8日（星期日）为周末休市，4月9日（星期一）起照常开市。
6、小市值弹性魅力再现 “小而美”个股可能迎来春天。受权重股和白马股拖累，22日沪深指数双双收跌，但小市值股票表现却依然不错，wind最小市值指数22日上涨1.19%，创出本轮反弹以来新高。2月12日至3月22日，中证1000代表的小盘股累计上涨11.76%，跑赢沪深300指数4.68%的涨幅。而市场“以大为美”投资逻辑向“小而美”转变，小市值弹性魅力再现，“小而美”个股可能迎来春天。评：小市值股票经一年估值压缩后，估值泡沫已经获得很大程度缓解，受到各路资本的青睐，投资者可积极关注。
7、证金去年“炒股”成绩单初张榜：中信证券市资金浮盈近11%。据中信证券年报，其投资于证金公司专户的救市资金最新账簿曝光，中信证券对专户投资的成本为156.75亿元，2017年末的公允价值为173.92亿元。也就是说，中信证券的救市资金已浮盈高达10.95%。
8、外盘：特朗普签署备忘录将对中国商品大规模征收关税，令投资者对贸易战担忧情绪加重，美股集体重挫，三大股指跌幅均超2.4%，其中道指暴跌727点跌幅2.93%，创2月8日以来最低收盘，纳指下跌2.43%，创2月8日以来最低收盘，标普下跌2.52%，创2月8日以来最大单日跌幅及2月9日以来收盘新低；美联储保守货币政策导致美元汇率下跌，纽约黄金涨0.5%报收1327.40美元，创3月7日以来最高收盘；贸易战担忧及页岩油增产拖累，纽约原油从七周高点回落微跌1.33%报收64.30美元；全球贸易战爆发风险引发市场忧虑，泛欧斯托克600下跌1.6%报收369.15点，创3月2日以来最低收盘。
【机会聚焦】
北京发放自动驾驶首批牌照、百度成为唯一成员
北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，自动驾驶测试车辆开始正式上路测试。据悉，百度是目前唯一一家。
近期包括上海北京重庆纷纷开放自动驾驶相关路测，杭州、广州、深圳等地也“跃跃欲试”，上路测试短期大规模扩围将加快汽车产业智能化进程。
可关注：路畅科技、万安科技
小程序型朋友圈广告即将开放、微信生态圈日渐成熟
据媒体报道，微信朋友圈的第2条广告，以及小程序类型的朋友圈广告都将在近期全量开放。这不仅意味着，用户可能从以前每天最多接收到1条广告变成最多接收2条，也预示着微信中可供投放的广告类型会更加丰富。
腾讯年报显示，去年四季度社交及其他广告收入增长68%，主要即来自微信内的广告，该增速显著快于腾讯整体业务增速。借助相继开放的公众号广告、小游戏广告、小程序广告，微信正在形成完整的品牌曝光传递及流量循环。
可关注：博彦科技、联建光电、新国都
华为正与各方谈判、计划推出区块链智能手机
据报道，消息人士透露，全球第三大手机制造商华为技术有限公司正在考虑开发一款能够运行基于区块链的应用程序的手机。华为公司希望许可Sirin Labs公司旗下的SIRIN操作系统，并与谷歌的安卓系统共同运行区块链应用程序。华为和Sirin Labs的代表证实两家公司已经会面。
这一计划将标志着大型智能手机制造商首次进军区块链领域，这可能会使该技术更接近大众市场。
可关注：新国都、信雅达、浙大网新
MOSFET二季度再涨一成缺货潮持续上演
据媒体报道，在英特尔、超微、英伟达等新平台出货转旺的带动下，金氧半场效电晶体(MOSFET)持续缺货，第二季价格喊涨5-10%。MOSFET去年下半年以来持续缺货，今年以来由于6寸及8寸晶圆代工产能严重吃紧，EPI硅晶圆供不应求，MOSFET产能无法大量开出，价格也跟着水涨船高，上半年累计涨幅可望上看10-15%。
供给方面，受大厂产能转高端及上游晶圆厂持续缺货影响，MOSFET供给一直无法有效放大，二季度缺货更严重，预计18年全球高压MOSFET芯片供给缺口仍达30%。随着供需结构持续改善， MOSFET将维持涨势。
可关注：华微电子、韦尔股份
华为中国生态伙伴大会召开、小伙伴们迎新发展机遇
3月22日至23日，作为今年上半年国内最大规模的ICT生态盛会------华为中国生态伙伴大会在山东青岛国际会展中心召开。华为EBG中国区总裁蔡英华表示，技术集中爆发及业务创新正在加速推动ICT（信息、通信和技术）生态走向融合，一个“技术+需求”驱动的ICT“生态纪”即将来临。2018年，华为将在9大行业打造279张生态合作地图，将投入35亿用于伙伴激励。
华为是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商。此次大会的召开有望给华为的合作商带来新的展机遇。
可关注：深南电路、拓维信息
钴系列产品全线大涨 行业盈利持续走高
据百川资讯，22日钴系列产品全线大涨，金属钴价格上涨4万元至67万元/吨，涨幅约6.3%；氧化钴价格.5万元/吨至46.5万元/吨，涨幅约8.1%；四氧化三钴价格上涨2万元至48.5万元/吨，涨幅约4.3%。
业内表示，年初以来钴价累积上涨超过20%，是多重因素叠加的结果。一是节后下游锂电开工率持续升高，自四季度去库之后目前补库意愿强烈。二是3月份开始新能源汽车有望迎来产销两旺，需求将大幅增加。三是刚果金新矿业法已签署实施，出口税率抬升、暴利税征收将提高矿产钴成本，考虑到刚果金供应占比高达70%以上，以及下游对价格谈判能力低下，钴成本上升易于向下游转嫁进一步推升钴价。
可关注：寒锐钴业、洛阳钼业
广东力推工业互联网、提出带动万家企业数字化升级
《广东省深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）》22日公布。未来3年，广东将推动1万家工业企业运用工业互联网实施数字化升级，带动20万家企业“上云上平台”。
这是自《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》公布以来，首份由地方出台的实施细则，工业互联网从纸面上的意见转变为落地的实施已经箭在弦上。
可关注：东方国信、汇川技术
多地发力NB-IoT基站建设、连接数增长加速产业发展
22日，重庆移动5G规模组网建设及应用示范工程宣布启动，重庆地区最大的窄带物联网正式商用。重庆移动计划建成超2万个NB-IoT基站，形成该市覆盖最广、质量最优的窄带物联网络。预计到今年底，重庆移动物联网连接数将超过自然人连接数，这将是行业发展的又一个里程碑。
中银国际指出，中国目前是全球最大的IoT市场，其中蜂窝IoT连接数约1亿；到2020年有望增至3.5亿，LPWA技术将提供额外的7.3亿连接，从而使得总数超过10亿。NB-IoT作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展，连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益。
可关注：日海通讯、高新兴
国办发文促进全域旅游发展、景区及园林企业迎机遇
国务院办公厅日前印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》，就加快推动旅游业转型升级、提质增效，全面优化旅游发展环境，走全域旅游发展的新路子作出部署。意见提出，把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，发挥旅游“一业兴百业”的带动作用，促进传统产业提档升级，孵化一批新产业、新业态，不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平。
申万宏源认为，休闲游业态中的优秀景区已具有区位、口碑、经营方面的竞争优势，值得投资者关注。中金公司看好未来2-3年传统民营园林公司转型生态治理和全域旅游的前景。
可关注：黄山旅游、峨眉山A、东方园林
【重要公告】
航新科技（300424）拟通过全资子公司香港航新，以现金方式收购 Magnetic MRO AS的100%股份。交易双方约定，在交割日买方基于“锁箱日”（2017年9月30日）账目应向全部卖方支付的固定收购总价约合3.34亿元人民币。标的公司总部位于爱沙尼亚塔林，主营航空维修和航空资产管理。
玉龙股份（601028）拟投资7.9亿元，获得玉汉尧石墨烯储能材料公司33.34%股权，并根据协议约定取得标的公司66.67%的表决权。标的公司主要产品为改性三元正极材料和改性复合导电浆料，应用于锂离子电池的生产。根据业绩承诺，玉汉尧2018-2021年净利分别不低于3000万、1.5亿、2.7亿和3亿元。
天马精化（002453）拟投资2亿元，获得银嘉金融10%股权。银嘉金服主要开展以银行卡收单为主的第三方支付业务，下属全资子公司拥有支付业务许可证。根据协议约定，2018至2020年，天马精化每年获取分红分别不低于2600万、3200万、4000万元。
华自科技（300490）收到中央军委后勤保障部所属的军队采购网的通知，成为军队采购网入库供应商。
梅花生物（600873）年报净利增一成拟10派3.3元，证金持股由去年三季末的4.5%增持至4.9%。
中信证券（600030）年报净利增一成，国家队四季度小幅增持。
中原环保（000544）预中标7.6亿元环境治理PPP项目，公司2016年营收为9.37亿元。
御家汇（300740）年报分配方案为10转增7股派4元。
美亚柏科（300188）年报分配方案为10转增6股派2元。一季度预增30.66%至60.06%。
同德化工（002360）一季度预增40%至90%，因国内经济起稳回升，产品市场需求增加，产销量增多。
神雾节能(000820)、神雾环保(300156)：控股股东增资扩股交易额预计超50亿，可能导致公司实控权发生变动。公司股票23日复牌。
玉龙股份(601028)拟7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司，布局锂电池材料。
【热点数据】
QFII现身29家公司十大流通股东
梳理数据发现，截至目前在已披露年报的个股当中，共有29家公司前十大流通股东中出现QFII的身影。从持仓特点来看，绩优股仍是QFII持仓的重点方向，主要集中在医药生物、化工、电子、锂电池、钢铁等行业。
从QFII持股数量来看，领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金持股数为7只，暂列第一位，包括汉王科技、安彩高科、五洲交通等，多数持股相较去年三季度末没有变化，仅减持东方市场129.73万股。该基金在2017年三季末持股数目也在QFII中排第一，总共持有40只个股。
【资金风向】
市场继续下行资金买入三五互联
周四，沪指早盘开盘后快速跳水，随后低位震荡，创业板指继续调整。截至收盘，沪指跌0.53%报3263点，深成指跌0.94%报10877点，创业板指跌0.69%报1817点。两市共计成交4238亿元，较上个交易日较少577亿元；主力合计净流出195亿元。盘面上，公共交通、商业连锁、互联网等板块涨幅居前，船舶、家用电器、酒店餐饮等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是三五互联、央视传媒、四川双马，金额分别达0.80亿元、0.56亿元、0.47亿元。
【交易提示】
停牌个股
法尔胜：筹划重大资产收购 23日起停牌
浙江东日：股价涨幅过大 23日起停牌核查
新力金融：重组方案或发生重大变更 23日起停牌
复牌个股
神雾节能、神雾环保：控股股东增资扩股交易额预计超50亿 23日复牌
ST尤夫：部分银行账户的冻结对资金周转有一定影响 23日复牌
天广中茂：剥离消防资产 聚焦生物园林产业 23日复牌
欧比特：非公开发行股票完成询价认购 23日复牌
航新科技：已回复问询函 23日复牌
德艺文创：终止重大资产重组 23日复牌
天安新材：终止筹划重大资产重组 23日复牌
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