一、桃李面包(603866)
【公司简介】
专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。
【机构研究】
平安证券：桃李面包合理估值为25-30倍PE
预计公司 15-17 年营业收入分别 25.5、 29.9、 34.4 亿元，同比增速为 24%、 17%、 15%，归母净利分别为 3.5、 4.3、 4.8 亿元，同比分别增 28%、 22%、 12%。按上市后 4.5 亿股本测算， EPS 分别为 0.78、 0.95、 1.06元。同时参考行业增长情况以及可比公司估值，公司 2016 年合理估值区间为16 年 25-30 倍 PE，合理定价区间为 23.8-28.5 元。
二、奇信股份(002781)
【公司简介】
先后承建的装饰工程涉及市政、酒店、学校、医院、商场、高级写字楼、花园别墅、园林景观等，工程项目遍及全国各地，其中包括了国家体育馆、国家最高人民检察院、国家安全生产监督总局、广州市新白云国际机场诺富特酒店、深圳市市民中心、深圳市委党校、深圳市文化中心音乐厅、深圳市电视中心等大型项目。
【机构研究】
广发证券：奇信股份合理估值为27-30倍PE
预计 2015-2017 年公司的全面摊薄 EPS 为 0.80、 0.99、 1.19 元(预计 12 月底将发行新股)，净利润同比增长 20.2%、 24.9%、 19.5%。我们认为 2015 年给予公司 27-30 倍市盈率估值较为合理，即 22.8 元左右。
三、美尚生态(300495)
【公司简介】
生态景观建设，目前主要从事生态景观工程施工，包括生态修复与重构和园林景观两大类别，前者主要包括湿地生态修复与保护、城市湿地公园、面源污染生态拦截与治理、两岸园林生态景观工程等，后者主要为道路绿化、广场景观、地产景观等。
【机构研究】
东吴证券：美尚生态合理估值为71.16-85.74元
我们认为公司合理申购价格不超过32.46元，预计公司2015-2017 年 EPS 为1.77、2.05、2.49 元，结合可比上市公司的估值情况给与公司 34.71~48.44 倍PE，对应上市后的合理价格区间为71.16~85.74 元。
安信证券：美尚生态合理估值为35-40倍PE
我们估计公司 2015-2017 年收入分别为 6.59/7.44/8.41 亿元，净利润分别为 1.25/1.48/1.73 亿元，可比上市公司 2015 年平均 PE 为 51 倍，因此给予公司合理二级市场价格区间为 65.8 元-75.2 元(对应 2015 年 PE 为35-40 倍)。根据公司募资金额、预估发行费、且不安排老股转让，测算出的发行价为 32.46 元。
四、中新科技(603996)
【公司简介】
平板电视及平板电脑的研发、生产和销售。
【机构研究】
安信证券：中新科技合理估值为14.16-16.52元
我们预计2015-2017 年公司的营业收入增速分别为50.1%、7.9%和7.3%；净利润增速分别为15.5%、19.3%和11.5%，EPS 分别为0.59、0.71 和0.79元。考虑A 股同类公司估值水平，我们认为给予公司2015 年24~28 倍是较为合理的估值水平，对应合理的价值区间为14.16~16.52 元。
五、可立克(002782)
【公司简介】
电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。
可立克：业绩确定有增长行业转折正当时
行业市场广，集中度低，想象空间大。公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。产品主要应用于UPS电源、汽车电子和逆变器等电子设备，以及消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。
六、富祥股份(300497)
【公司简介】
从事原料药、医药中间体及相关产品研发、生产与销售。
【机构研究】
中航证券：富祥股份合理估值为36.05-46.35元
我们预计公司 15-17 年摊薄 EPS 分别为 1.03 元、1.19 元和 1.41 元，同比增长率分别为 39.16%、15.45%和17.88%，参照可比公司估值，我们认为公司合理的价格区间为 36.05—46.35 元，对应 2015、2016 和2017 年的估值区间为 35.00-45.00 倍、30.29-38.95 倍和25.57-32.87 倍。
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