【资讯快递】
1、国网开工两交一直工程 特高压进入加快发展新阶段
国家电网4日召开“两交一直”特高压工程开工动员大会，工程总投资683亿元，计划2016年全部竣工投产。上股资讯资讯曾在10月30日对开工日期进行报道。另据国网领dao介绍，明年还将力争开工“五交八直”特高压工程。
点评：各条特高压线路加速开工，有望成为电网建设中增长最明确的细分领域。上证报资讯从平高电气（600312）（600312）了解到，公司在淮南-南京 -上海线路中标15.9亿元，另两条线路的招标结果也将在本月内确定，项目毛利率在30%以上，对业绩拉动明显。其他公司中，长高集团（002452）在 近日发布的增发预案中表示受益于特高压建设加速；通光线缆（300265）在特高压输电线缆领域技术优势明显。
特高压概念股：中国西电（601179）、、平高电气（600312）、长高集团（002452）、通光线缆（300265）
2、中国版“马歇尔计划”引关注 能源农业合作加强
4日，中国版“马歇尔”计划或将出台的消息引发市场资金强烈关注，中工国际、中国交建等多家涉及海外基建业务个股集体涨停。机构分析认为，本届zf从 国家战略上高度重视资本输出战略,鼓励中国企业“走出去”，在基建投资、能源、高铁等领域进行扩张，中国版“马歇尔计划”已露端倪。而即将召开的APEC 会议三大主题中就包括加强全方位基础设施和互联互通建设。
点评：除基建领域直接受益外，基础设施互联互通将为能源、农业等领域国际合作创造条件，也符合我国确保能源安全、粮食安全的国家战略。其中， 能源合作加强将直接拉动油气管道需求，A股公司中，玉龙股份（ 601028 ）大力拓展海外市场，8月与黎巴嫩zakhem公司签订了直缝埋弧焊接钢管供货合同，金额达4780万美元，成为继去年6月获得海外约3.9亿元订单之后 的又一大额海外订单。农业合作加强，将加快我国农业企业“出海”，A股公司中，中化国际（ 600500 ）天然橡胶、精细化工、化工物流产业均已基本实现全球化运营，公司及下属控参股企业在非洲和东南亚拥有土地总面积达27万公顷，拥有的种植园和土地储备位居全球前列。
海外基建（马歇尔）股：振华重工600320、中材国际600970、中工国际002051、柳工000528、山推股份000680、中国交建 601800、中成股份000151、中国中冶601618、常林股份600710、中钢国际000928、徐工机械000425、龙建股份 600853、葛洲坝600068
3、输配电价改革试点启动 电改提速信号渐强
11月4日消息，FGW近日下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》，由此正式启动我国新一轮输配电价改革试点。通知指出，将现行电网企业依靠买 电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管。并明确要求积极推进发电侧和销售侧电价市场化改革，电网企业按zf核定输配电价收取过网费。
点评：按国际通行核定方法监管电网企业收入，标志着我国对电网企业监管方式的转变，是电价改革开始提速的重要信号，有望为下一步推动电力市场化改革创造条件。原先上网电价较低的长江电力（600900）、黔源电力（002039）等水电企业以及漳泽电力（000767）、内蒙华电（600863）等低成本火电企业，在电力市场自由交易中，电价有望逐步提升。文山电力（600995）、乐山电力（600644）等地区性电网企业，也面临着整合壮大的机遇。有色冶金等高耗能行业，电力成本也有望下降。
电改概念股：漳泽电力（000767）、内蒙华电（600863）、长江电力（600900）、黔源电力（002039）
4、全国水泥均价连涨五周 水泥窑处废政策加快推进
数据显示，上周全国水泥均价环比上涨0.52%，近五周呈连续上涨，累计涨幅近4%。另，业内关注的“水泥窑协同处置垃圾废弃物”政策出现加 速推进迹象。FGW负责人10月30日表示，利用水泥窑协同处置垃圾废弃物是一种可行方式，将研究落实投资、价格、财税、金融等方面政策。
点评：加快推进一带一路将为水泥业打开新的市场。此外，随着高层对水泥窑处废的关注度提升，后续实质性扶持政策有望加快出台，潜在的补贴将催生百亿市场空 间。公司方面，华新水泥（600801）、金隅股份（601992）（完整掌握水泥窑处废技术并建有示范项目，江西水泥（000789）也表示密切关注水泥窑处废政策。
水泥股：金隅股份（601992）、华新水泥（600801）、江西水泥（000789）、秦岭水泥（600217）
5、耕地退化威胁粮食安全 有机肥利用率将增加
农业部消息，我国耕地退化面积已占耕地总面积的40%以上，严重影响耕地产出。粮食安全的根本在耕地，关键在耕地质量。农业部要求到2020年，使土壤有机质含量提高0.5个百分点，有机肥资源利用率提高20个百分点。
点评：我国农业生产长期面临“化肥依赖症”，发展有机肥利于土壤持续保持肥力。A股公司中，*ST民和（002234）推出了以自有鸡粪为主要原料的有机肥，今年上半年开始销售；史丹利（002588）（002588）在生物腐殖酸复合肥方面拥有发明专利。
有机肥概念股：芭田股份（002170）、史丹利（002588）、*ST民和（002234）
6、海洋经济发展将提到重要战略地位
在“一带一路”建设带动下，海洋经济发展将再次提到重要位置，海洋经济和物流业将得到提振。据悉，中国已与部分周边国家达成协议，共同发展海 洋经济。主要措施包括筹措建设资金，建立海运网络，以码头、公路、船舶、铁路公路等基础设施，连接物流重点城市，实现海陆的互联互通，扩大“海上捷运”的 辐射功能，进而促进物流发展以及地方经济。
点评：推进“21世纪海上丝绸之路”建设，被认为对推动海洋产业战略调整和创新发展提供了战略机遇。去年10月，国家主席习近平在出访印度尼西亚时，提出中国愿同海洋国家加强海上合作，共同建设“21世纪海上丝绸之路”。可关注即具有目前市场关注的海外基建概念，又涉足海洋经济的相关概念股，如振华重工（600320）、中集集团（000039）等。
海外基建股：振华重工 （600320）、中集集团（000039）
7、理顺供求关系 稀土有望走出底部
随着调控政策的不断出台，此前持续低迷下行的稀土价格有望随着供求关系的稳定而逐渐走出底部。在供给方面，近期出台的专项整治行动或将带来深远影响。据相关 报道，工信部10月发布了《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》，明确提出自2014年10月10日至2015年3月31日，开展全国打击稀 土违法违规行为专项行动。在供给有望收缩的同时，行业需求也出现了一定回暖迹象。一方面，随着外部经济复苏，稀土需求开始出现一定回升迹象。另一方面，国 家稀土收储也已经展开。
点评：随着行业供求关系逐渐理顺，稀土价格有望逐渐走出底部。作为今年以来表现最为低迷的有色金属子行业，稀土板块的布局时点正在缓缓开启。
稀土概念股：包钢稀土（600111）、五矿稀土（000831）、中色股份（000758）、中国铝业（601600）、广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）
其他资讯
能源局正式批复，华龙一号核电技术落地福清
核电股：中核科技（000777）、上海电气（601727）、沃尔核材（002130）、中国一重（601106）
发改委：到2020年风电装机容量达到2亿千瓦
风电股：天顺风能（002531）、湘电股份（600416）、金风科技（002202）、泰胜风能（300129）
浙江丽水经开区获国务院批准 晋升国家级经开区
丽水经开区概念股：凯恩股份（002012）、方正电机（002196）、德美化工（002054）
工信部：加快形成手机产业发展相匹配政策支撑体系
国产手机概念股：波导股份（600130）、同洲电子（002052）、卓翼科技（002369）、中兴通讯（000063）
【上市公司利好与公告】
恒立油缸泵阀系统年底试生产
目前徐工、三一、柳工，立士德等国内大型工程机械商均提供主机供恒立油缸（ 601100 ）测试泵阀系统。柳工已确定选用公司泵阀，按照小型挖掘机的用量，每年需求将以千台计，每套泵阀1.8万元；徐工测试结果显示，恒立油缸泵阀在操控性上优 于目前所用产品且节油15%，如产品能进一步提高节油性能，徐工会考虑采购。公司计划年底前开始试生产，并且为三一，柳工小批量供货。
点评：泵阀作为挖机液压系统的核心配件，成本构成约为油缸的3-4倍，市场空间在80-100亿元。由于技术含量高，主要被川崎、伊顿等国外厂商占据，国内厂商市场份额基本为零。在国内主机厂商为降低成本提高零部件国产化率的大趋势下，进口替代空间巨大。
锦富新材发展战略将进行结构性调整
锦富新材（300128）将结合行业竞争和市场需求的影响，对公司发展战略进行结构性调整，即由零件配套厂向多组件配套厂商发展、硬件 多元化发展、“硬件+内容”拓展，以抢占消费电子新市场。目前公司仍以光电显示模组制造为主要经营业务。
点评：公司近期收购的昆山迈致科技具备PCB、芯片、光电元件等全方位技术检测实力，是公司实现多组件制造产业链的基础；硬件多元化方面以弯曲、大屏 电视，蓝宝石等为发展方向；“硬件+内容”战略，则将投入彩票行业和地图产业，其中电子化彩票软件已在研发中，明年彩票业务有望上线，而全息全景地图的应 用以在研发中，未来有望嵌入导航、游戏、信息推送及移动支付等功能。
其他公司公告
福安药业（300194）拟以发行股份及支付现金的方式关联收购宁波天衡药业股份有限公司100%股权，交易总额不超5.7亿元，其中以现金支付对价 1.7亿元，发行股份支付剩余的4亿元，发行价格18.38元/股。天衡药业主营现代化药，涉及肿瘤、呼吸系统领域，主产品包括枸橼酸托瑞米芬片、盐酸格 拉司琼片/注射液等，在国内临床应用中享有较高的品牌知名度。 最新股价21.58元，5日复牌。
红豆股份（600400）拟以5.22元/股定向发行股份募资7.8亿元用于还贷及补充流动资金，其中控股股东红豆集团拟认购6.8亿元。此次定增募资有望将公司资产负债率由年 初的76%下降至65%。未来公司将持续加大连锁专卖、电子商务两种模式的投入，此次募资亦有望提供资金支持。公司最新股价5.69元，5日复牌。
恩华药业（002262）拟以底价25.4元/股定增募资5.5亿元用于国际原料药出口基地项目、药品制剂制造5#车间项目、营销网络建设项目等 主业项目，其中原料药出口基地项目总投资4亿元，投入募资额2.3亿元，建成后可形成产能200吨，建设期18个月，预计建成后可实现销售收入4亿元，净 利0.7亿元；药品制剂车间投资1.2亿元，建设期2年。公司最新股价27.7元。
恒瑞医药（600276）自主研制的国家1.1类新药“甲磺酸阿帕替尼片”获得国家食药监总局颁发的《新药证书》及《药品注册批件》，获准规格分别为0.25g、0.375g及 0.425g。阿帕替尼主要用于晚期胃癌标准化疗失败后的治疗，从立项研发到获批上市前后历时10年。
亿晶光电（600537）与新疆电院公司签署了光伏组件采购合同，合同总金额共计40686.03万元（含税），占公司2013年度经审计营业收入的15.12%。该合同的订立 有利于提高公司在国内的市场份额，提升公司光伏产品品牌知名度和影响力，带动公司光伏产品销售。
银禧科技（300221）拟以13.54元每股的价格发行369万股，募资4996万元补充流动资金。公司实际控制人谭颂斌认购309万股，公司总经理林登灿认购60万股。
道明光学（002632）拟以17.02元每股定增2644万股股份，公司实控人胡智彪、胡智雄合计认购发行总量的10%至20%。募资4.5亿元全部投向年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目，包括年产1500万平方米锂电池软包装膜生产线、年产1000万平方米微棱镜型反光膜生产线及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目，建设周期为2年，达产后年新增净利2亿元。
喜临门（603008）与蝶彩资产在战略与资本市场领域签订合作协议，旨在梳理公司的产业并购和整合思路，以抓住行业整合机会，促进公司发展。协议服务金额300万元，分三年支付。
【机构与游资龙虎榜】
中工国际（002051）：三家机构席位买入1.62亿，两机构卖3721万
中工国际周二晚间公告称，公司计划于2014年11月5日与斯里兰卡灌溉和水资源管理部签署斯里兰卡南部调水项目商务合同，合同金额为6.9亿美元。
该项目位于斯里兰卡南部省汉班托塔区，内容为新建四座大坝、四条总长度为44公里的输水隧洞和一座20MW的水电站，工作范围包括勘查设计、设备供货、土建施工、安装和调试，合同总工期60个月。
中工国际表示，该合同金额约合42.39亿元人民币，为公司2013年营业总收入的45.89%。
北方国际（000065）：中信上海四季大道及海通上海福州路游资封板，一机构买1027万
北方国际11月3日晚间公告，公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2014年11月3日在北京签署《德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同》。公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供 504辆碳钢地铁车及相关备件、车载设备的供货，合同金额56.14亿元。合同的履行期限为合同生效之日起39个月。
德黑兰轨道车辆制造公司是由北方国际与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司、伊朗绿菠萝工业集团(GPIG)在伊朗合资成立的有限公司，公司持股29%。
北方国际表示，该交易属于大型机电设备出口，有利于提升公司经营业绩以及开拓伊朗轨道交通市场。
其他机构与游资龙虎榜
天马股份（002122）：一家机构席位买入1952万
中成股份（000151）：中银重庆江北及华泰深圳智慧广场游资封板，一机构买1075万
徐工机械（000425）：国泰君安交易单元游资封板，两机构买1.13亿，两机构卖2686万
山推股份（000680）：齐鲁宁波江东北及中信杭州定安路游资封板，一机构买2062万
海伦钢琴（300329）：中投广州中山六路游资封板，两机构买1950万，一机构卖1112万
振华重工（600320）：三交易日中信上海世纪大道游资介入1.01亿，一机构卖5786万
五洲交通（600368）：中信杭州定安路、国泰君安总部及华鑫上海浦雪路游资封板
柳工（000528）：中信杭州东新路、上海溧阳路及国泰君安交易单元游资封板
龙建股份（600853）：西藏同信上海东方路及财通温岭东辉北游资封板
兰石重装（603169）：光大宁波中山西及财通温岭东辉北游资封板
【涨停股揭秘】
大盘指数：2430点；涨：0.03%；今天大盘低开高走，收小阳，成交量2265亿比昨天的2272亿少了7亿。盘中热点板块是：建筑、水利建设和工程机械；而商贸代理、体育概念和民营医院。收盘二市：上涨807家，涨停41家；下跌1477家，跌停0家。
大盘昨日无有效新高，短期趋势已发生改变，暂且注意回收获利，短期大盘区间已经划分好，针对不同区间做不同的事。
2384左右为大盘强势支撑，后期回调分三个区间：
强势区间为2384之上的回调称为强势回调；
第二区间为正常合理区间，2424到2414区间的调整为正常回调；
第三区间为极限区间，2324点到2370区间为极限区间。
注意，强势震荡区间不破2414为有效，正常合理震荡区间是2384为支撑的震荡区间，极限区是2324为支撑不破的区间。
目前主要大盘指标还没有下拐，所以短期间下跌不大，如后面下拐就是大盘开调，注意操作节奏。
以下将对部分股票涨停的原因进行具体分析，以供参考：
定增募资6.462亿元补充流动资金 润邦股份开盘涨停
涨停原因揭秘：公司拟非公开发行股票数量不超过6000万股，发行价格10.77元/股，募集资金64620万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。其中，公司大股东威望实业认购3000万股，瑞华投资认购2000万股，国海创新资本认购1000万股。
后市分析：公司此举为实现公司产品结构的转型和升级，并推动公司国际化发展战略的实施，培育新的业绩增长点，形成利好，有利股价后市走强。
拟7.36亿收购理工雷科100%股权 常发股份连拉3涨停
涨停原因揭秘：常发股份拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京理工雷科电子信息技术有限公司100%股权。此次交易完成后，有助于提升公司的资产质量和经营业绩，有助于增强公司的综合竞争能力和持续经营能力，提升公司的盈利能力。
后市分析：今日继续无量封死一字板，后市有望继续走强。
大型煤企集体上调报价 安泰集团发力飙涨停
涨停原因揭秘：据多位下游用户证实，已接到神华等四大煤企的通知，11月份动力煤价格每吨普涨15元。随着限产、提高进口煤关税等一系列煤炭扶持政 策相继出台，其效果正在逐步体现。煤电年度合同谈判一般在12月到来年春节前进行，在谈判结束前，煤企仍有拉高煤价的动力。加之冬季季节性供需关系改善， 动力煤价格在年底前继续调涨的概率较大。煤炭价格企稳刺激概念股走强，安泰集团主营生产、销售焦炭及副产品，今日受捧发力涨停。
后市分析：近期煤炭涨价预期强烈，超跌严重的煤炭股有望借机持续走强。
国投系国资改革提速，中成股份强势封涨停
涨停原因揭秘：国家开发投资公司入选开展改组国有资本投资公司的试点企业。国投集团旗下的中纺投资发布公告称，其筹划的重大资产重组方为安信证券，这被市场认为国投系国资改革将提速，中成股份作为国家开发投资公司旗下公司，也有望加速整合预期。
后市分析：该股今日涨停创历年新高，后市有望保持强势。
艺术教育市场存整合预期，海伦钢琴直线封涨停
涨停原因揭秘：公司在宁波设立海伦艺术教育投资有限公司,与云南、四川、成都、南宁等地经销商合作开展艺术培训项目,后续将扩大合作区域与合作深 度。此外公司与北京北邮信息网络产业技术研究院签署产学研合作协议,倾力打造智能钢琴、电声乐器与网络教学,线上线下并行,艺术培训项目快速推进。
后市分析：艺术教育市场前景广阔，且该股创历史新高，后市有望不断攀新高。
中国版“马歇尔计划”来袭 4机械股盘中发力飙涨停
中国交建、山推股份、常林股份、三一重工开盘后发力飙上涨停板，工程机械股现涨停潮。
涨停原因揭秘：多重迹象显示，亚太地区互联互通正在进入新阶段：一带一路规划出台在即；5日开幕的APEC会议将把“加强全方位基础设施与互联互通建 设”做为三大重点议题之一。在上述顶层战略目标下，中国公司的海外基建业务将首先获益，迎来爆发式增长的机会，与当年的“马歇尔计划”相似。一带一路规划 助推区域基建，相关概念股也因此受到资金暴炒，开盘后相继封上涨停板。
后市分析：工程机械股今日全线飙升，已成为市场炒作最新热点，后市仍有估值修复的行情。
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