总理调研侧重转型升级 将加速推进中国制造2025
23日，李克强在福建泉州考察嘉泰数控机械有限公司，特别关注自主创新情况，并表示中国经济要长期保持中高速，必须迈向中高端，须加速推进“中国制造2025”。李克强还考查了泉州品尚电子商务公司，表示“互联网+”未知远大于已知，未来空间无限。
点评：从政府工作报告以来，大众创业、万众创新持续成为政策热词，高层对于经济转型升级的必要性有着充分认识。目前中国制造2025规划已获国务院审议通过，有望近期印发，机构看好这成为中国新一轮制造发展的制高点，驱动中国制造向中国智造加速转变。公司方面，远东传动（002406）、襄阳轴承（000678）参与了“中国制造2025智能工业创新联盟”；机器人（300024）参与了总理近日主持的经济形势座谈会。
机器人概念股：机器人(300024)、蓝英装备（300293）、新时达（002527）、三丰智能（300276）
数控机床概念股：沈阳机床（000410）、华中数控（300161）、秦川机床（000837）、亚威股份（002559）
工业物联网概念股：东土科技（300353）、汇川技术（300124）、汉威电子（300007）、海得控制（002184）
智能电网指导意见即将出台 能源互联网万亿市场开启
国家能源局电力司副司长童光耀在23日中国能源研究会主办的“能源互联网”产业研讨会上透露，国家能源局主导制定的《智能电网建设指导意见》即将出台，此外十三五规划中的智能电网发展规划也在制订中。
点评：国家电网今年将大力建设智能电网，新建智能变电站1400座，安装智能电能表6060万只，建成高速公路城际互联快充网络。2015年电力改革加速，电力系统市场化改革不仅提高运行效率，也为能源互联网的发展创造了政策条件，能源局此前宣布将成立中国能源互联网联盟。机构预计，能源互联网市场容量在万亿元级别。A股公司方面，安科瑞（300286）能够为智能电网用户端提供电力监控、电能管理等系统解决方案；科陆电子（002121）收购深圳市深电能售电20%股权，新进售电领域。
智能电网概念股; 安科瑞（300286）、科陆电子（002121）、东方电子（000682）、积成电子（002339）
出口关税取消叠加需求旺季 氟化工景气度提升
23日财政部公布的出口关税取消品种目录中，除了稀土、钨钼外，氢氟酸出口关税也从原来的10%降至零关税，有利于增加国内企业出口，并提升氟化工产业景气度。
点评：由于进入需求旺季，R22、R125等制冷剂产品出现集体涨价，幅度约2%。世界气象组织日前发布报告称，由于厄尔尼诺，今年或为史上最热年，有助于提升制冷剂下游的空调销量。按照《蒙特利尔议定书》约定，2015年我国制冷剂R22生产量削减10%，到2025年削减67.5%，这也有利于减少行业供给。在需求旺季和出口关税取消的推动下，氟化工产业迎来景气度改善契机。公司方面，三爱富（600636）拥有完善的氟化工产业链，R22产能为4.5万吨；巨化股份（600160）拥有10万吨R22产能，并在研发HFO-1234yf高端制冷剂。
氟化工概念股：巨化股份（600160）、三爱富（600636）、永太科技（002326）、多氟多（002407）
海绵钛市场向好 库存偏低报价坚挺
据怀新资讯监测，自4月初部分海绵钛生产商上调出厂价后，海绵钛主流报价已连续三周维持在4.8-5万元/吨，市场库存依然偏紧，报价坚挺。海 关 总 署最新公布的数据显示，3月我国未锻轧海绵钛出口环比增长257%，同比增长41%，1-3月累计出口同比增幅33%。
业内认为，国内海绵钛市场向好趋势明显。从供给端看，在经历价格从每吨20万元跌至4.5万元后，行业洗牌已接近完成，这使得价格提升时，行业开工率仍维持低位。从需求端看，核电、大飞机、军工等领域应用明显增大。随着行业逐步企稳，宝钛股份（600456）、西部材料（002149）等海绵钛及钛材生产商业绩回暖可期。
海绵钛概念股：宝钛股份（600456）、西部材料（002149）、攀钢钒钛（000629）、东方锆业（002167）
万亿投资可期 信息安全步入爆发期
4月28日至30日，网络与信息安全博览会将在北京展览馆举办，我国网络与信息安全产业的先进技术与产品将在博览会上亮相。4月20日，十二届全国人大常委会第十四次会议对国家安全法草案进行二次审议，增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定。
点评：国家安全法即将落地，将指导和规范全国性信息安全建设（提升刚需），后续网络安全审查制度和网络安全法也大概率推出，政策刺激有望贯穿全年。依据最新安全法案，国家级信息安全体系的建立势在必行，党政军等客户信息安全支出有望爆发，行业万亿投资可期。信息安全是互联网后周期行业，是当前及未来5年高景气确定的细分行业，行业内公司市值依然有巨大的成长空间。
稀土钨钼等产品出口关税取消
财政部网站23日消息，经国务院批准，调整部分产品出口关税，取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，对铝加工材等产品出口实施零税率。调整自2015年5月1日起实施。
点评：受此影响，近日A股中有色板块集体大涨。出口关税的取消，将直接利好相关上市公司。本轮行情中，有色股表现相对滞后，后市仍可适当关注。
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二、公司利好
中南建设拟定增募资54亿投入房地产项目
中南建设（000961）拟不低于14.78元/股非公开发行不超过3.65亿股，募集资金不超过54亿元，用于部分优质房地产项目、补充建筑业务的营运资金及偿还银行贷 款。
点评：公司本次开发项目符合公司整体战略发展定位，具有良好的市场发展前景和经济效益。资金到位后，将进一步扩大公司盈利规模、改善盈利结构、提升可持续发展能力。
羚锐制药拟定增募资5亿加码主业
羚锐制药（600285）拟8.41元/股非公开发行5945万股，募资5亿元用于营销网络建设及品牌推广、补充流动资金。
点评：通过营销网络建设及品牌推广的实施，公司将进一步提升公司产品的销售规模和市场占有率，增强公司的品牌知名度；通过补充流动资金的实施，公司能够及时扩大经营规模、加快新药研发。
百联股份混改 引入战投国开金融
百联股份（600827）拟以9.3亿港元向永辉超市出售子公司百青投资持有的联华超市21.17%股份。本次交易后，百联股份仍合计享有联华超市42.73%的表决权，仍为其控股股东。另据公司停牌期间推出的定增方案，公司拟以15.28元每股定增，大股东百联集团以其所持百联中环49%股权和崇明购物中心51%股权，作价9.27亿元参与认购，国开金融、上海并购基金等四家战略投资者以现金认购30.5亿元，相关资金用于南京百联奥特莱斯广场项目、百联川沙购物中心项目以及补充流动资金。
其他公司利好
东方园林（002310）中标武汉市江夏区“清水入江”一体化项目。
梦洁家纺（002397）与和而泰（002402）签署了《整体智能卧室战略合作框架协议》
歌尔声学（002241）发布“家园1号”员工持股计划
金丰投资（600606）收购方案为注入绿地集团100%股权。
岳阳兴长（000819）半年报预增100%-130%；
美盛文化（002699）上半年净利预增50%-100%；
兄弟科技（002562）上半年净利预增138%-188% 。
三、游资和机构龙虎榜
奥飞动漫（002292）：申万上海东川路游资封板，两机构买9188万，一机构卖9804万
龙虎榜点评：公开信息显示，两机构和家营业部合计买入2.16亿元，占当日总成交额的19%。公司2015年重点是加速以优质IP为核心的泛娱乐战略，与好莱坞的公司合作搭建电影动漫平台，有望实现全民动漫的爆发式增长。今日股价再创新高，仍可看高一线。
新开普（300248）：四家机构席位买入2.06亿
龙虎榜点评：机构认为，公司校园一卡通高校用户占有率为1/3，通过掌握校园卡充值、消费这一高频应用入口，公司将拥有规模巨大的学生消费流水记录，而基于此的学生消费金融、信贷评估，互联网教育等后续衍生商业空间巨大
禾丰牧业（603609）：两家机构席位买入1.13亿
全筑股份（603030）：两家机构席位买入1.68亿
猛狮科技（002684）：两家机构席位买入1.05亿
金洲管道（002443）：一家机构席位买入5975万
华业地产（600240）：三交易日四家机构席位买入3.55亿
英唐智控（300131）：一家机构席位买入7024万，两机构卖7024万
隆基机械（002363）：四家机构席位买入2.47一，三机构卖4540万
中国宝安（000009）：国君上海福山路游资封板，一机构买1.71亿
比亚迪（002594）：国君上海福山路游资封板，四机构买3.46亿
特发信息（000070）：申万上海东川路及安信梅州新中路游资封板，两机构买4080万
网宿科技（300017）：广发江门江华路游资封板，一机构买4763万，两机构卖1.49忆
机器人（300024）：银河宁波翠柏路及国君上海江苏路游资封板，一机构卖6048万
天茂集团（000627）：国君交易单元及中信上海世纪大道游资封板
攀钢钒钛（000629）：光大宁波解放南路及银河绍兴游资封板
千山药机（300216）、赛象科技（002337）：中信上海溧阳路游资封板
四、涨停股揭秘
昨日沪指围绕4400点剧烈震荡，钢铁、有色等二线蓝筹强势上涨维稳指数，创业板再创新高，盘中站上2700点，两市逾百股涨停。截至收盘，沪指涨0.36%报4414.51点。今日共有154只非ST股涨停（剔除达涨停价未封涨停个股以及上市首日新股）。傻瓜理财（shagualicai001）甄选部分涨停个股进行原因剖析，以便投资者后市决策。
【有色金属】金钼股份、怡求资源、章源钨业、盛达矿业、厦门钨业、洛阳钼业、宁波富邦、北方稀土、安泰科技、科力远
财政部网站23日消息，经国务院批准，调整部分产品出口关税，取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，对铝加工材等产品出口实施零税率。调整自2015年5月1日起实施。
分析认为，取消稀土钨钼等产品出口关税，一定程度上利好相关产业链个股。A股市场上，涉及稀土、钨业、钼业的上市公司盛和资源、五矿稀土、北方稀土、广晟有色、章源钨业、厦门钨业、洛阳钼业、金钼股份、新华龙等值得关注。
【核电】中国一重、金盾股份、太钢不锈
李克强总理在国务院会议中表示，决定核准建设华龙一号三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。
习近平主席20日起对巴基斯坦进行国事访问，中国将向巴基斯坦出口5座“华龙一号”核反应堆，涉及金额约为150亿美元。
公开信息显示，中国在巴基斯坦的投资项目主要包含核能、中巴经济走廊项目和瓜达尔港建设三大领域构成的一揽子项目投资计划，投资总额约460亿美元。能源投资是双方重要合作领域，涉及5台核电机组(核电机组为“华龙一号”核反应堆，涉及金额约为150亿美元。)、中巴经济走廊涉及约27个能源合作项目。
【钢铁】马钢股份、安泰科技、攀钢钒钛、创兴资源
招商证券称，得益于铁矿石价格继续下跌影响，一季度钢铁行业盈利有所改善，钢厂产量有明显反弹。4月上旬重点钢企和其他钢企日均产量环比均有明显上升，一季度数据显示供给端基本没有增加。行业进入传统旺季，需求有所上升，但近期随着行业利润改善导致供给端又开始反弹。近期强烈推荐有一带一路和国企改革预期的公司。
未来行业的重头戏仍然是看国企改革和行业重组。如韶钢、八钢、西宁、三钢、山钢、河北、柳钢等等，还有央企宝钢、武钢和鞍钢。这些省内龙头和央企将是中国经济转型和钢铁行业转型的最大受益者。
【智能机器】汇川技术、英唐智控、科大智能、机器人
国泰君安认为，2013年以来，智能电视正在向强交互，视听内容更加丰富多彩，增值业务百花齐放。智能电视产业链包括五个环节：终端制造商、平台运营商、互联网视频内容服务商、应用提供商、网络运营商。产业链的环节变少，大玩家纷纷进入，从进入者身份来看，整个生态圈也已经发展较为成熟。整条产业链中，门户(智能电视)作为连接用户和业务之间最重要的桥梁，起着至关重要的作用。
【信息安全】网宿科技
近日审议的国家安全法草案明确了总体国家安全观的内涵，包括“国家建设国家网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定。受此影响，相关网络安全概念股涨停，长城电脑定增8亿投信息安全等多个项目。立思辰拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书。绿盟科技（300369）主营信息安全产品的研发、生产、销售。卫士通主营信息安全产品研制、生产及销售。启明星辰专注于信息安全领域，拥有安全产品和安全服务两条业务主线。北信源主营信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务。
【创投】天茂集团
近期，提请全国人大常委会审议的《证券法》修订草案，主要包括实行股票发行注册制、加强对投资者的保护、简政放权，证券从业人员“炒股”解禁等内容。受此影响，相关创投概念个股涨停，昆仑万维（300418）以1200万美元认购主营创业投资的Source Code L.P.基金。鲁信创投（600783）子公司高新投主营股权投资。钱江水利（600283）持有浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司27.9%的股权。
【重组】润和软件：重组拟22亿并购同行联创智融
润和软件发布重组预案称公司拟以发行股份及支付现金方式收购联创智融100%股权，并募集配套资金。公司表示，重组完成后公司业务领域将覆盖至金融信息化整体解决方案领域。根据方案，联创智融100%股权作价21.98亿元，公司拟以22.49元/股非公开发行合计4812.47万股，并支付现金11.20亿元用于支付全部交易对价
【重组】东诚药业：拟7.5亿控股云克药业涉足核素药物领域
东诚药业发布重组预案，公司拟以17.29元/股，向由守谊、鲁鼎思诚和中核新材非公开发行合计4339.67万股，作价约7.5亿元收购云克药业52.1061%股权；并拟以20元/股非公开发行募集配套资金8000万元。交易完成后，云克药业成为公司的控股子公司。
【次新股】昪兴股份、合锻股份、大豪科技、汉邦高科、九州药业、禾丰牧业、全信股份、歌力思、金雷风电、中矿资源、曲美股份、航新科技、全筑股份、广生堂、美康生物、台城制药、浩丰科技、暴风科技、三联虹普
随着注册制日益临近，上市新股越加受到资金追捧。注册制下的上市新股能否像审核制下一样遭到爆炒，仍需时间验证。因此在审核制下，市场资金越加珍惜对最后这几批上市新股的炒作。
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