【要闻速递】
1、郭树清任中国银保监首任主席。21日下午，中央组织部有关负责人在原中国银监会和原中国保监会部分干部参加的会议上宣布，原中国银监会主席郭树清，出任新成立的中国银保监首任主席；同时会议宣布，将成立五个工作组，研究机构调整和定职能、定机构、定编制方案。评：银监会和保监会合并后，会在防风险、治乱象等工作会得到加强，守住不发生系统性金融风险底线。
2、阿里巴巴与京东最快六月回A股发行CDR。消息称阿里巴巴和京东将成为首批CDR试点公司，并最快六月“回A”发行CDR。两家公司已经就发行CDR确定了保荐机构，阿里巴巴保荐机构为中信证券和中金，京东的保荐机构则是华箐证券、中信建投证券，华泰联合担任财务顾问。评：中概股回归对于券商是个利好消息，至于能够参与多少项目往往与券商的硬实力有关。
3、医药板块逐渐升温 行业创新或将引领市场。步入三月以来，医药板块持续走强。截至20日，沪深300医药指数、申万医药生物指数和中证医药卫生指数本月以来分别上涨12.8%、11.2%和11.0%。21日在结束20日大涨之后，尽管股价走势出现分化，市场对医药行业的看多情绪并未改变。评：近两年医药股估值普遍不高，随着行业整合加速、政策和市场向好情况下，创新药、优质仿制药龙头受到机构认可，有可能走出去年白马股行情。
4、新华社：CDR有望推动中国资本市场加速向成熟嬗变。新华社称，近期，包括CDR在内的许多中国经济热词成了关注焦点，CDR如能正式施行，将对中国投资者、上市企业、中国股市乃至中国经济都有促进作用，有望推动中国资本市场加速向成熟嬗变。评：国内优秀的企业一旦通过CDR回归A股，具有标志性意义，预示着未来我国资本市场发展将与国内经济结构更加匹配。
5、美联储：北京时间22日凌晨，美联储货币政策声明决定将基准利率上调至1.50%到1.75%目标区间，符合市场广泛预期。这是美联储今年以来的首次加息，也是鲍威尔担任美联储主席以来的首次加息。美联储声明指出就业市场继续增强，经济活动稳健上升，失业率一直保持低位。同时美联储预计会在2019-20年更加陡峭地加息。随后新任美联储主席鲍威尔在发布会上表示，美联储将逐渐撤回刺激政策，且今天的加息动作是符合逐步加息进程，而过慢加息将对经济构成风险。同时鲍威尔表示“正在仔细考虑”更频繁的召开新闻发布会的可能性，而当前美联储实行的是八次政策会议四次会后新闻发布会模式。
6、美股：美联储如约加息25个基点，并预计今年加息三次而非四次，但对明年加息速度预期提升，美股微幅收跌；纽约黄金微涨0.7%，报收1321.50美元创一周新高，在美联储决议公布后，黄金持续上涨突破1330美元升至日内新高；页岩油库存意外下降，同时美元汇率在鲍威尔讲话后下挫为原油市场带来提振，纽约原油大涨2.6%报收65.17美元，创2月初以来最高收盘；欧洲市场在美联储货币声明前保持谨慎，泛欧斯托克600下跌0.2%报收374.96点。
【热点数据】
首个混合云+SD-WAN融合产品发布云网融合进入全新高度
据媒体报道，中国混合云领导厂商ZStack近日携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布全球首个混合云+SDN专线一体化产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。
据工信部，“十二五”末期我国云计算产业规模已达1500亿元，到2019年产业规模要达到4300亿元。据Gartner调研报告显示，到2020年，90%的组织将利用混合云管理基础设施。IDC预测，未来混合云将占据整个云市场份额的67%。
可关注：苏州科达、华胜天成
工信部提出加快5G应用发展 推动跨行业合作
5G应用征集大赛行业应用研讨会21日召开。工信部副部长陈肇雄表示，在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。
研讨会上，业内人士对5G技术与视频、医疗、公安、智能电网、智慧城市、工业互联网、无人机等领域融合进行了探讨。
可关注：中兴通讯、宜通世纪、中电鑫龙
首届数字中国建设峰会即将召开 已上升至国家战略
首届数字中国建设峰会将于4月21日-25日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。
互联网技术的快速发展，催生数据爆炸性增长，数据资源的资产属性凸显，国外将数据比作“数字黑金”“数字原油”，现已成为推动经济社会发展的基本要素。
可关注：海量数据、数据港、榕基软件
供需两方因素齐助力 钒产品价格创年内新高
21日，国内多地钒氮合金报价上涨每吨1000元，报30.25万元，较去年10月下旬的低点累计上涨约一倍。春节过后厂家逐步恢复生产，产量紧缩的原料五氧化二钒出现供应荒，铁合金企业出现了捂货、减少接单、上调报价等情况。
我国将从今年起禁止进口钒渣等多种固体废料，加之环保督查、停产检修等因素影响，预计将出现6000吨左右的年度供给缺口。
可关注：西宁特钢、明星电力
汽车轻量化成必然趋势 铝合金零部件将推广
海源机械（002529）最新公告，为进一步加深与吉利新能源在汽车轻量化领域的全方位合作，拟通过全资子公司，在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源的区域，投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”，总投资预计约为12亿元。全资子公司已与义乌经济技术开发区管委会签署投资意向书。
平安证券认为，轻量化是未来汽车发展的必然趋势，重点关注铝合金或复合材料类的汽车零部件企业。
可关注：爱柯迪、海达股份
中国智能网联汽车数据首次公开发布行业发展望加速
日前，由中国汽车技术研究中心主办的“中国智能网联汽车驾驶场景与信息安全数据发布会”召开。首次发布了中国智能网联汽车驾驶场景数据共享平台以及信息安全漏洞应急响应平台，包括驾驶场景数据采集与存储规范、车内网络通信测试成果等内容。
近期智能汽车相关政策加速推出。3个月内，国家和地方政府累计出台多次相关政策，彰显对智能网联汽车的重视，也充分印证了智能网联汽车建设的重要性。随着政策落地加速的推动，智能网联汽车行业有望迎来加速发展。
可关注：德赛西威、保隆科技
腾讯游戏帝国版图再扩容 收购世界著名游戏制作商育碧股权
据媒体报道，3月21日世界著名游戏制作商育碧(Ubisoft)与维旺迪正式达成协议，维旺迪将出售其持有的27.3%育碧股票，并承诺在未来五年内不再收购任何育碧股份。而作为跟进者，腾讯将以每股66欧元的价格收购育碧5.0%的股份。腾讯与育碧还达成一项战略合作协议。根据该协议，腾讯将在中国市场运营、发行和推广育碧几款最成功的PC游戏和手游。
业内人士称，此次合作可谓是“强强联合”。中国拥有5亿多游戏玩家，对于西方游戏品牌而言，中国市场蕴藏着巨大商机。在游戏行业，育碧的游戏种类多样化，此次与腾讯合作，有助于将成功的游戏作品引入中国市场。
可关注：丝路视觉、掌趣科技、游久游戏
【重要公告】
华录百纳（300291）公告，华录文化已与盈峰集团及其一致行动人普罗非签署股份转让协议，分别转让华录百纳12.55%、5%的股份，转让后，盈峰集团与普罗非合计持股17.55%，华录文化不再持股。
恒瑞医药（600276）及子公司上海恒瑞将于近期开展SHR6390片的II期临床试验。SHR6390是一种CDK4/6选择性抑制剂，拟用于恶性肿瘤的治疗。该产品的同类产品2017年全球销售额约为34.88亿美元。
中材科技（002080）年报分配方案为10转增6股派3元。
九典制药（300705）年报拟10转10派1.2元；
新国都（300130）年报拟10转8派1.5元；
良信电器（002706）年报拟10转5派2.5元。
高新发展（000628）预中标4.2亿元成都道路及综合管廊工程。公司2016年营收为11.14亿元。
风语筑（603466）与芒果国际签署战略合作协议，共同开发、制作、出品及运营青少年主题IP及影视节目。
建研集团（002398）一季度预计盈利0.43亿元-0.52亿元，同比预增40%-70%。
天桥起重(002523) 控股股东与中车集团筹划公司股权划转，涉及混改。
苏州高新（600736）拟回购公司股份2-4亿元人民币。
全新好（000007）获朴和恒丰及其一致人举牌，持股达5%。
晨鑫科技(002447) 一季度净利预增557%-607%。
【热点数据】
302股披露最新股东户数
数据统计显示，截止目前扣除2018年才上市的新股，沪深两市有302家公司通过交易所互动平台披露了最新的股东户数。其中，196家公司股东户数较月初(3月1日)的时候有所减少，占比64.90%。具体来看，赛腾股份、中欣氟材、鸿特精密、麦趣尔、三超新材、东方雨虹、长生生物、大参林、众泰汽车、唐德影视、千方科技、紫光国芯、视源股份、航民股份、广和通和捷成股份这16家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。
【资金风向】
市场午后跳水资金买入光环新网
周三，沪指早盘高开后一直在高位震荡，午后快速跳水，创业板指表现得更为弱势。截至收盘，沪指跌0.29%报3281点，深成指跌0.88%报10981点，创业板指跌1.86%报1830点。两市共计成交4815亿元，较上个交易日增加793亿元；主力合计净流出185亿元。盘面上，日用化工、公共交通、水务等板块涨幅居前，船舶、软件服务、建材等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是光环新网、当代东方、新华都，金额分别达1.30亿元、0.79亿元、0.67亿元。
【交易提示】
停牌个股
*ST紫学：拟并购天山铝业构成重组上市 22日起停牌
复牌个股
天桥起重：继续推进股权划转及重大资产重组事项 22日复牌
金通灵、国瓷材料：发行股份购买资产获有条件通过 22日复牌
新研股份：终止重大资产重组 22日复牌
朗新科技：终止重大资产重组 22日复牌
安通控股：拟定增募资不超34亿 22日复牌
【新股申购】
龙股份：申购代码002931，申购上限0.85万股，申购价格12.36元，公司主营园林机械及汽车零部件。
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