编者按:2020年,云酒传媒大数据中心正式成立,致力于以数据视角观察酒业趋势与现象,洞察酒业现象之上的逻辑。复盘酒业2021,前瞻2022,大数据还将带来哪些揭秘?
传送门:
两年监测白酒“段王爷”,我们发现三个“不可忽视”
大数据揭秘:全国烟酒店到底有多少家?
当你无数次走进或经过自己熟悉或陌生的烟酒店时,脑海中是否曾闪过一丝好奇:全国到底有多少家这样的店?
作为消费市场的毛细血管,数量庞大的烟酒店,活跃在社区周边,提供着种类丰富、价格不一的酒水、香烟等产品。
这些分布于城市角角落落的门店,处于整个渠道最末端,直面消费者,是一个几乎完全依靠零售+团购来支撑大部分销量的群体。
对于上述问题,云酒传媒大数据中心2月2日发布的《大数据揭秘:全国烟酒店到底有多少家?》(报告详见文末)给出了答案:天眼查显示,目前我国有超过295万家食品、饮料和烟草制品专门零售的个体工商户。
不知道当看到这个数字时,你是感到惊讶还是平常?实际上,当把这个数字分摊在全国的市场上,还能够看到更多有意思的现象。
北上“逃离”广
在常规认知中,经济总体水平越高、人口越密集的地方,对烟酒的需求量也越旺盛。
从榜单呈现的数据结果来看,烟酒店在全国的数量分布也大致遵循了这一规律。从东部到西部,从南方到北方,分布大致呈现递减趋势。
其中,广东、山东、河北、湖南、贵州、河南、江苏、安徽、四川、山西位列全国前十,烟酒店数量均超过10万家。
但也有极端的、有趣的现象出现。
超一线城市的代表北京、上海、广东这次在烟酒店数量分布上“分了家”。广东位列榜首,烟酒店数量超过26万家,而北京和上海则位列统计省份的末尾和倒数第二,烟酒店数量均不足5万家,与广东差异悬殊。
分析原因,大体有三个可能。
一是根据榜单显示,北京和上海烟酒店注册经营成本高,房租、人工、水电等杂费不少。实际上北京的平均注册资本在全国最高,达到了1373.56万元。
二是相对于广东,北京和上海的城市管理更为精细化、行政化。禁烟条例也更为严格,《北京市控制吸烟条例》和《上海市公共场所控制吸烟条例》分别于2015年和2017年正式实施,其后两地的室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内等都禁止吸烟,被坊间称为此间“最严控烟令”。相比之下,广东的朋友则感觉环境要宽松一些。
另外,一二线城市居民逛烟酒店的频率,相对三四线城市烟酒店来说较低,也是事实。
关注广东和上海
有两个地区需要关注:广东和上海。
根据榜单,全国烟酒店注册资本总额已经达到了4181.12亿元,各地区平均为134.88亿元。
其中,广东、福建、上海位居前三,当地注册资本总额分别达到了639.23亿元、465.63亿元、295.26亿元。
前面已经说过,广东的烟酒店数量已经在全国排第一。也就是说,广东无论是烟酒店数量还是注册资本总额都位居第一。
这充分说明,广东的烟酒店有量又有质。
广东是有名的经济强省。据统计,2021年广东GDP连续33年稳居全国第一,并且首超12万亿元,成为中国首个GDP突破12万亿元的省份。有媒体计算称,与世界银行发布的各国2020年GDP数据相比,广东以一省之力超越意大利、加拿大,排名世界第8位,经济水平直逼法国,相当于5个阿根廷。
广东也是货真价实的酒水消费大省。据多位行业人士估计,广东的酒类规模在500-600亿元。近年来,火热的酱酒品类受到关注,广东成为高端酱酒的主阵地,千元以上价格的产品纷纷涌向广东市场。可以想见,这进一步助推了广东烟酒行的繁荣。
上海的特点在于反差。前文已经提到,上海烟酒店数量在全国来看并不多,只比北京稍微好一些,但其当地注册资本总额却能以295.26亿元位列全国第三,可见上海的烟酒行出现了一些超级大商,是它们有力提升了本地注册资本总额。
而同时根据榜单,上海烟酒店平均注册资本在全国仅排名第九,说明总额被很多小门店稀释了。这更加说明上海的烟酒行寡头效应明显,大商超商少而小型烟酒店相对较多。
烟酒店的市场选择
榜单还显示了各地烟酒店入局门槛的排名。这里出现了一个看上去令人诧异的情况:各地烟酒店平均注册资本均超过了200万元(暂无数据的地区除外),而北京、西藏、宁夏位居前三。
在普遍认知中,北京无疑是超一线城市,经济发展水平不言而喻;而西藏和宁夏尽管近年来经济也在快速发展,但将它们放在一起还是让人感到意外。
其实仔细一想不无道理,都是因为“成本”两个字。寸土寸金的北京,房租、人工、水电等各方面的成本颇高,这无疑提高了准入门槛;而西藏、宁夏等地,虽然没有上述困扰,但相对更为偏远,最大的成本来自交通运输和运营的成本。同时这些地方人少,消费量少,短期内回本较为困难。
在抛开这个极端后,我们看到,烟酒店更多分布在经济发展居中的中部城市。总体而言,各地烟酒店入局门槛差距较大,反映了各地经济发展的差异。
实际上,烟酒店的分布,与白酒关注度也高度吻合。根据榜单,纵观全国各地,广东、山东、江苏、河南对白酒的关注度最高,上述四地的烟酒店数量和烟酒店注册资本也位居全国排名前十。
其实再来看烟酒店数量排名靠前的其他几个省份——河北、湖南、贵州、安徽、四川、山西,都是酒类产销大省,其中一些还是著名的白酒产区。
这表明烟酒店的分布,也与当地消费者对酒类产品的关注度有关,也进一步影响了烟酒店的市场选择。
此外,根据测算但GDP总量排名前十的省份与烟酒店注册资本总额排名前十省份、烟酒店分布数量排名前十省份重合度较高。这充分表明,经济越发达,人口总量越大的地区,对烟酒店为代表的民生消费市场的刚性需求也就越强。
作为直面消费群体的最末端,当下的烟酒店面临着房租、人工等成本费用不断增加、电商降维打击等局面。选择什么样的区域进行烟酒店的布局,显得越来越重要。