2020年中国白酒产业集中化发展趋势明显,利润总额增速大于销售收入,而销售收入增速又远大于产量的增速,充分说明中国的白酒业质量在不断提升。
白酒行业经营现状
1、中国白酒产区
中国白酒产区主要集中在长江中上游产区(即川黔产区)和黄淮流域产区(即鲁苏豫皖产区)。
川黔产区打造的中国白酒黄金三角产区,由赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州所构成的三角地带,面积5.6万平方公里,孕育了茅台、五粮液、泸州老窖等名酒品牌,扛起了中国白酒产业的半壁江山。
2、白酒产量持续下滑,集中度提升
近年来,中国白酒行业产量已连续多年出现下滑。在2016年之前,白酒(折65度,商品量)产量呈稳定增长趋势,2016年达1358.4万千升。2017年白酒产量开始下滑,到2020年,白酒产量为740.7万千升,同比下降2.46%。
分区域来看,白酒行业竞争升级,产业集中度进一步提升。
数据显示,2019年1-8月,四川省白酒产量230.4万千升,稳居全国第一,占全国白酒总产量的45%;另外,排名前三的省份白酒总产量占有率达到59%;排名前十的省份白酒总产量占有率高达84%。
3.白酒企业数量减少
中国白酒行业规模以上企业数量逐年减少。2017年白酒行业规模以上企业1593家,2019年规模以上白酒企业减少至1098家,2020年1-11月,规模以上白酒企业进一步减少至1040家。
白酒企业数量大幅下降,行业集中度进一步加大,白酒产业发展向优势品牌、优势企业、优势产区集中的趋势更加明显。
4、白酒销量下降
从2016年开始,中国白酒(折65度,商品量)销量呈下降态势。2016年为近5年的峰值,达到1305.71万千升。2019年白酒销量下降为755.53万千升,同比减少11.6%。
5、白酒行业经营效益逐渐提升
白酒企业销售收入小幅上涨。2018年规模以上白酒企业实现销售收入5363.83亿元,同比增长12.88%;2020年规模以上白酒企业实现销售收入5836.39亿元,同比增长4.61%。
在盈利水平方面,白酒行业利润持续增长。2017年首次突破千亿,2019年更是超过了1400亿元,2020年利润达到1585.41亿元,同比增长13.35%。
近几年,伴随着经济的高速发展,居民的消费水平不断提高,白酒产品结构不断优化、市场价格特别是中高端白酒价格持续增长,白酒行业的收入和利润总额持续增长。
白酒行业竞争格局
目前,全国已上市的白酒企业共19家,其中酒类业务收入超过100亿元的企业有贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、顺鑫农业和古井贡酒共7家。
贵州茅台一骑绝尘,处于绝对领先地位,地位难以撼动;第二梯队有五粮液、洋河股份、泸州老窖,成长势头强劲;山西汾酒、古井贡酒、顺鑫农业、今世缘、口子窖、水井坊、迎驾贡酒则处于第三梯队;第四梯队则有老白干酒、舍得酒业、金徽酒、伊力特、酒鬼酒、金种子酒、青青稞酒和皇台酒业。
2020年,白酒行业分化进一步加剧,名酒集中度显著提升。
据上市公司季报显示,2020年前三季度,19家白酒上市企业总营收达到1909.92亿元,同比增长5.1%。第一、二梯队茅五洋泸汾营收总和达到1505.95亿元,占据19家上市白酒企业总营收的78.8%,剩余14家白酒上市企业营收不到30%。
利润方面,19家上市白酒企业前三季度总利润为690.87亿元,而贵州茅台的利润达到338.27亿元,约占整个行业总利润的一半。
白酒消费特点
1、白酒消费规模持续扩大
“无酒不成席,无酒不成宴”,在很多场合,白酒仍无可替代。加上中国的白酒文化渊远流长,名酒荟萃,以及很多白酒品牌都有着深厚的文化底蕴,在国内拥有相当稳定的需求量。
从消费规模来看,市场需求上升,白酒消费规模持续扩大。2019年中国白酒市场规模达5635.6亿元,同比增长5.8%。
2、白酒消费主体逐步年轻化
调查发现,白酒消费者平均年龄为37岁,随着年轻一代崛起,80、90后逐步成为白酒消费的主体。
年轻消费群体的消费观和价值观呈现出个性化和多元化色彩,这种消费代际的新特点将促使酒水行业重构新的价值标准体系。
3、白酒消费场景
尽管不同酒水消费场景有不同的饮酒偏好,但白酒习惯消费者依然是酒水消费市场的主力。
有关数据显示,在日常生活饮用白酒的比例仅为18%,在商务应酬、聚会场景占25%,在与朋友、同事聚会场景占27%,家族聚会占10%,酒席和喜宴占10%。
从消费动机看,白酒在迎合社交属性的情况居多,其次是情感属性和功能属性。
乐酒观点
2020年白酒市场总体比较平稳,一线名优白酒企业取得较好业绩,占领更大的市场。但相当多的规模以上酒企被一线企业挤压,面对的是更加残酷的生存环境,部分企业将减产、停产,甚至亏损、被兼并重组。
在行业趋势所带来的新风口之下,中国酒业正在经历新思想观念、新商业模式、新生产方式、新业态、新产业,“五新”的行业趋势,也面临着创新能力弱、消费竞争强、营销变革加快等一系列挑战。
资料来源:国家统计局、乐酒圈整理
2021年中国白酒行业发展趋势报告到此结束,
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