价格是酒企、酒商关注的重点,价位段中各大产品的表现,也反映出酒行业的发展趋势。为此,2021年2月,云酒传媒大数据中心首次发布《2662款产品、5个价位段,历时一年监测,谁是“段王爷”?》(点击链接阅读原文),从新的视角解读酒业财富密码。
时隔一年,2月1日,云酒传媒大数据中心再次发布《历时一年监测,1771款酒水,五大“段王爷”你能猜中几个?》(点击链接阅读原文,榜单详见文末)。榜单依据主流电商网站数据,分析发布100元及以下、100-300元、300-500元、500-1000元、1000元及以上不同价位段白酒畅销产品。
行业的发展图景总有隐秘的角落等待被挖掘,当我们将视线聚焦到不同的价位段时,是否会看到不一样的商机?
洋河现象背后
不可忽视的电商发展
对比2020年和2021年的两份榜单,洋河以一骑绝尘的姿态成为本次榜单的冠军。
在各价位段前十热门产品数据中,洋河梦之蓝M6+、梦之蓝M3、梦之蓝M1、洋河天之蓝、洋河海之蓝评论量均超过100万,而在2020年的榜单中,尚无评论过百万的产品。
在价位段排行榜中,洋河梦之蓝为100-300元价位段第1名,梦之蓝M1为300-500元价位段第1名,梦之蓝M3为500-1000元价位段第1名,梦之蓝M6+为500-1000元价位段第2名,梦之蓝M9为1000元以上第4名。
从该项数据来看,2020年五个价位段(从低到高)顶流分别为玻汾、泸州老窖六年陈、剑南春水晶剑、青花汾酒30、飞天茅台。而2021年洋河独拿三项冠军,在延续榜单中唯一能贯穿100元以上价位段品牌的同时,几乎实现电商平台的品牌统治。
具体到细分数据,洋河在电商平台的较高月销售量呈几倍至几十倍的增长。其中梦之蓝M9增幅最低,约为100.3%;梦之蓝M3增幅最高,约为610%;梦之蓝M1增幅达218.7%,且月销量突破3万。
洋河在电商方面的成绩可以算在意料之中,白酒电商平台虽起步明显晚于电商行业整体,但洋河作为入局较早的白酒品牌之一,早在2012年便专门成立电商部门,仅从洋河近两年的对比数据来看,洋河在电商板块已经占据领先优势。
从另一层面看,尽管大部分白酒品牌涉足电商业务均较晚,但电商的崛起已是时代必然,2020年,中国酒类电商市场规模突破千亿,有行业人士对此表示,与其说电商是对实体渠道造成冲击,不如说是对实体渠道构成了有效补充,虽然短期内传统渠道仍然占据主流,但随着消费习惯、新消费群体迭代及现代科技的进步,行业变革在所难免,电商化是企业需要关注的重点之一。
聚焦新面孔,不可忽视
省酒、区域性品牌及酱酒更迭
在本次榜单中出现了不少新面孔。
榜单显示,100元及以下价位段中,孔府家酒、白云边十二年陈酿、五粮液兴隆上品、剑南春剑南老窖2006(新版)、金六福双福星5个品牌首次上榜;100-300元价位段中,新增茅台王子酒、观云·出东山、牛栏山百年陈酿、习酒习酱(蓝)、今世缘淡雅国缘5个品牌;300-500元价位段中,新增郎牌郎酒和国台酱酒两个品牌;500-1000元价位段中,新增青花汾酒20、品味舍得、剑南春珍藏剑、古井贡古20、伊力特伊力王酒5个品牌;1000元及以上价位段新增金沙摘要酒和五粮液1618两个品牌。
可以看到,300元价位段以下及500-1000元价位段品牌变动最大。从品牌角度来看,省酒及区域性品牌在所属价位段稳定性不强,被替换概率较高。
近年来,白酒行业分化与集中进一步加剧,数据显示,2021年前11个月,全国规模以上白酒企业共965家,不考虑12月数据,5年来下降幅度已高达39.42%。产业集中度提高正在进一步挤压省酒及区域性品牌的生存空间,也让其内部斗争更为激烈。
而从消费角度而言,处于这两个价格区间的白酒品牌竞争性更强,消费群体对品牌忠诚度较弱,企业可重点关注,及时布局。
此外,虽然300-500元价位段品牌梯队较为稳定,但价位段内部品牌斗争也极为激烈,企业应提高对该价位段消费群体的关注度,及时作出调整。
整体来看,消费者对名酒的忠诚度和认同感较强,省酒及区域性品牌的品牌力不足,与消费者黏性不高,仍需加大口碑建设。
此外,还应当关注酱酒价位段的下沉。
2021年的榜单100-300元价位段中,茅台王子酒和习酒习酱(蓝)上榜,而在2020年的榜单中,该数据为0;300-500价位段中,新增两大品牌均为酱酒,共有郎牌郎酒、郎酒红花郎10、国台酱酒和赖茅传承蓝4个品牌。
从这一角度来看,酱酒的发展趋势不再是一味强调高价位,下沉的价位段和上涨的消费数据,说明消费群体对该价位段酱酒的接受度越来越高,对酱酒的认知也有所改变,酱酒品牌在500元以下的市场占有率或将持续提升,值得企业关注研究。
光瓶酒仍然热门
不可忽视发展方向
100元价位段以下,光瓶酒占5个席位,虽较2020年减少两个品牌,但前五个热度品牌中有4个为光瓶酒,其中红星二锅头以27.72的差距,略胜玻汾拔得头筹。
可见,光瓶酒热度依旧不减。数据显示,2021年光瓶酒市场达1040亿元。就整体品类而言,光瓶酒正处于高速扩容期已是行业共识。
聚焦到光瓶酒的变化上,2020年榜单中的李渡高粱1955、李渡高粱1975两款产品在2021年仅入围,最终并未上榜,而高热度光瓶酒集中在15-60元价格段,足见光瓶酒的整体趋势仍然以性价比为主。
同时,郎酒顺品郎、五粮液尖庄、沱牌酒T88等光瓶酒的热度持续攀升,高线光瓶成为光瓶酒发展方向的趋势再度得到验证。
此前,云酒·中国酒业品牌研究院高级研究员、独特咨询创始人王伟设曾表示,企业要避免盲目升级、社区电商、深耕终端、跟风二锅头四个“市场陷阱”,重点关注关注低端商务、怀旧消费、青春转型、酒菜搭配、小资小聚五大细分市场。(点击链接阅读原文《2022年,酒业的机会在哪?一文读懂》)
当然,虽然光瓶酒品类尚未出现绝对王者,但老牌光瓶酒的市场占有率在短时间内仍难以被其他品牌赶超。